1. M&A業界の魅力と可能性
M&A業界は、現在日本で最も成長が期待される業界の一つです。帝国データバンクの調査によると、2024年の後継者不在率は52.1%と過去最低を記録しましたが、依然として半数以上の企業が後継者問題を抱えています。
この市場拡大に対して、M&A人材の供給が追いついていないのが現状です。そのため、未経験者でも積極的に採用される環境が整っており、転職を考える方にとって大きなチャンスとなっています。
なぜ今、M&A業界なのか？
- 年収1,000万円超えが現実的な業界
- 社会的意義の高い仕事（事業承継支援）
- 経営者と直接関わる仕事の醍醐味
- 成長市場でのキャリア形成
- 未経験者にも門戸が開かれている
2. M&A業界の全体像
主要なプレイヤー
| 企業分類 | 代表企業 | 特徴 | 未経験採用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 大手M&A仲介 | 日本M&Aセンター M&Aキャピタルパートナーズ |
研修制度充実 全国ネットワーク |
◎ |
| 成長企業 | M&A総合研究所 M&Aロイヤルアドバイザリー |
高インセンティブ 成長機会多い |
◎ |
| 特化型 | ブティックス 経営承継支援 |
業界特化 専門性重視 |
△ |
| 投資銀行 | 野村證券 みずほ証券 |
大型案件中心 高度な専門性 |
○ |
M&A業界の仕事内容
1. 案件獲得（営業活動）
企業への訪問やテレアポを通じて、M&Aニーズを持つ企業を発掘します。経営者との信頼関係構築が重要です。
2. 企業価値評価
財務諸表を分析し、DCF法等を用いて企業価値を算定します。財務・会計知識が必要な工程です。
3. マッチング
買い手候補企業の選定とアプローチを行います。業界知識と幅広いネットワークが重要です。
4. 交渉・クロージング
条件交渉から最終契約まで、案件を成約に導きます。高い交渉スキルが求められます。
3. 転職成功への6ステップロードマップ
M&A業界への転職成功には、計画的な準備が不可欠です。以下の6ステップに従って進めることで、効率的に転職活動を進めることができます。
STEP 1: 自己分析・業界研究（期間：2週間）
まずは自分の強みを明確にし、M&A業界への適性を見極めます。
STEP 2: 基礎知識習得（期間：2-3ヶ月）
M&A業界で必要な基礎知識を体系的に学習します。
STEP 3: ネットワーク構築（期間：1-2ヶ月）
業界関係者との接点を作り、情報収集を行います。
STEP 4: 応募書類作成（期間：2-3週間）
魅力的な履歴書・職務経歴書を作成します。
STEP 5: 面接対策・選考（期間：1-2ヶ月）
実際の選考に向けた準備と面接を行います。
STEP 6: 内定・条件交渉（期間：2-3週間）
内定獲得後の条件交渉と入社準備を行います。
💡 転職活動の期間目安
転職活動の調査によると、M&A業界への転職活動は全体で3-6ヶ月程度を見込んでおくことが重要です。特に未経験者の場合は、基礎知識の習得期間を含めて6ヶ月程度を目安に計画を立てましょう。
4. 必要なスキルと資格
必須スキル
💬 コミュニケーション能力
経営者との信頼関係構築が成功の鍵。M&A転職者調査(アドバイザーナビ株式会社)では38.2%が最重要スキルとして挙げています。
🧮 財務・会計知識
企業価値評価の基礎となる知識。M&A業界の転職市場では、簿記2級レベルの知識が重要視されています。
🎯 営業・交渉力
案件獲得から条件交渉まで、M&A業務の核となるスキル。前職での営業経験が大きなアドバンテージになります。
🔍 分析・論理的思考
企業価値評価やリスク分析に必要。コンサルティングファームや投資銀行出身者が重宝される理由の一つです。
推奨資格（優先度順）
| 資格名 | 優先度 | 取得期間 | 転職での効果 |
|---|---|---|---|
| 日商簿記2級 | ★★★★★ | 3-6ヶ月 | 財務諸表読解の基礎。M&A転職に有利な資格で最重要とされる |
| 中小企業診断士 | ★★★★☆ | 1-2年 | 経営全般の知識。経営者との対話で威力発揮 |
| M&Aエキスパート認定 | ★★★☆☆ | 2-3ヶ月 | 業界知識の証明。面接でのアピール材料 |
| 証券アナリスト | ★★★☆☆ | 1-2年 | 企業価値評価の専門性。大手企業で評価 |
| TOEIC（800点以上） | ★★☆☆☆ | 個人差 | クロスボーダー案件で有利 |
📚 資格取得の戦略
すべての資格を取得する必要はありません。簿記2級は必須として、その他は自分の経歴や志望企業に合わせて選択しましょう。
- 営業経験者：簿記2級 + M&Aエキスパート認定
- コンサル経験者：簿記2級 + 中小企業診断士
- 金融経験者：簿記2級 + 証券アナリスト
5. 効果的な学習方法
簿記2級の学習方法
推奨学習スケジュール
M&A基礎知識の学習
📖 推奨書籍
- • 「M&A実務ガイドブック」（第9版）
- • 「企業価値評価の実務」
- • 「M&A仲介業の実務」
- • 「図解M&A実務のすべて」
💻 オンライン学習
- • 日経ビジネススクール
- • デロイトトーマツアカデミー
- • 中小企業大学校の講座
- • YouTube「M&A実務講座」
企業価値評価の学習
🔢 DCF法の基本理解
DCF法（Discounted Cash Flow法）は、M&A業界で最も重要な評価手法です。M&Aバリュエーション解説を参考に、以下の流れを理解しましょう。
6. 転職活動の実践
転職活動の統計データ
応募書類作成のポイント
職務経歴書の書き方
✍️ 職務経歴書の例文
面接対策
| 面接種別 | 重視される点 | 準備すべき内容 |
|---|---|---|
| 人事面接 | 人柄・基本的な適性 | 転職理由、志望動機の整理 |
| 現場面接 | 専門知識・業務理解 | M&A基礎知識、業界動向 |
| 役員面接 | 経営者マインド・将来性 | キャリアビジョン、成長意欲 |
よく聞かれる質問と回答例
A: 事業承継問題の解決に貢献したいと考えたからです。前職で中小企業の経営者と接する中で、後継者不在による廃業リスクを目の当たりにし、M&Aによる事業承継支援の重要性を実感しました。
A: 簿記2級の取得に向けて学習中で、来月受験予定です。また、M&A関連書籍を読み、業界セミナーにも参加して知識習得に努めています。
7. 未経験転職成功事例
事例1: 商社営業→M&A仲介（32歳・男性）
年収: 600万円 → 1,100万円
転職期間: 4ヶ月
• 営業実績を具体的に数値化
• 簿記2級を転職活動前に取得
• 業界研究を徹底的に実施
事例2: 製造業営業→M&A総合研究所（29歳・女性）
年収: 450万円 → 850万円
転職期間: 5ヶ月
• 製造業の知見を活かした業界特化
• 転職エージェントの活用
• 面接での熱意アピール
事例3: 銀行員→日本M&Aセンター（35歳・男性）
年収: 550万円 → 1,200万円
転職期間: 3ヶ月
• 金融知識と地域企業ネットワーク
• 事業承継相談の実務経験
• 中小企業診断士資格の取得
🎯 成功者の共通点
- 前職での営業経験・実績を具体的に数値化
- 転職活動前または活動中の資格取得
- 業界研究と企業研究の徹底
- 転職エージェントの効果的な活用
- 面接での熱意と学習意欲のアピール
8. よくある質問
Q1: 本当に未経験でも転職できますか？
はい、可能です。未経験者の採用は20代〜30代前半が中心です。重要なのは営業経験や学習意欲です。
Q2: 転職活動にはどのくらい時間がかかりますか？
転職活動期間は3〜6ヶ月程度が一般的です。ただし、基礎知識習得期間を含めると、準備開始から内定まで6ヶ月〜1年程度を見込んでおくと良いでしょう。
Q3: 簿記2級は必須ですか？
必須ではありませんが、強く推奨します。M&A転職に有利な資格で、簿記2級は「日商簿記2級以上がおすすめ」とされており、財務諸表の読解力を証明する重要な資格です。
Q4: 年収はどのくらい上がりますか？
個人差はありますが、前職の1.5〜2倍程度の年収アップが期待できます。成果次第では、2〜3年目で年収1,500万円〜2,000万円を達成する方も少なくありません。
Q5: 激務と聞きますが、ワークライフバランスは？
案件の状況によっては忙しくなることもありますが、多くの企業で働き方改革が進んでいます。特に大手企業では、労働環境の改善に積極的に取り組んでいます。
Q6: 転職エージェントは使うべきですか？
強く推奨します。M&A転職者調査（アドバイザーナビ株式会社）によると、エージェント利用者の45.8%が「担当者が丁寧に支援してくれた」と回答しており、非公開求人へのアクセスや面接対策で大きなメリットがあります。
9. まとめ
M&A業界への転職は、適切な準備と戦略があれば、未経験からでも十分に実現可能です。重要なのは、以下の3つのポイントを押さえることです。
基礎知識の習得
簿記2級取得とM&A基礎知識の学習で、転職活動の土台を作る
戦略的な転職活動
前職の経験を活かし、計画的に準備を進めることで成功率を高める
継続的な学習意欲
転職後も成長し続ける姿勢が、M&A業界での成功につながる
🚀 今すぐ始められるアクション
- 簿記2級の学習を開始する
- M&A関連書籍を読んで基礎知識を習得する
- 転職エージェントとの面談を予約する
- 業界セミナーに参加してネットワークを構築する
- 現職での営業実績を数値化して整理する
M&A業界は、社会的意義が高く、高い年収も期待できる魅力的な業界です。市場拡大により未経験者にも門戸が開かれている今こそ、転職を検討する絶好のタイミングと言えるでしょう。