M&A業界の「1日」とは？ 業務のリアルをイメージで解説【未経験者向け】
M&A業界の「1日」とは？
業務のリアルをイメージで解説【未経験者向け】
「M&A業界は激務だが、その分やりがいも大きい」「若くして高年収が狙える」——。企業の成長戦略、そして後継者不足が深刻化する日本経済において、M&Aは不可欠な選択肢となっています。それに伴い、M&Aの専門家の需要は年々高まり、転職市場でも屈指の人気を誇る業界となりました。
特に「m&a転職 未経験」といったキーワードで情報を探しているあなたは、その華やかなイメージの裏にある、リアルな仕事内容に強い関心をお持ちのことでしょう。一体M&Aコンサルタントは日々どのような業務を行い、どのようなスキルが求められるのか。その実態は、外部からはなかなか見えづらいものです。
そこで本記事では、M&A業界、特に企業の合併・買収を仲介するM&Aコンサルタントの「1日」に焦点を当て、その具体的な業務内容から、仕事のやりがいと厳しさ、そして未経験からこの業界へ挑戦するためのロードマップまで、徹底的に解剖します。この記事を最後まで読めば、M&A業界で働くことの解像度が格段に上がり、あなたのキャリア選択における確かな指針となるはずです。
M&Aコンサルタントの1日（一例）：タイムスケジュールで見る業務のリアル
M&Aコンサルタントの日常は、担当する案件（ディール）のフェーズによって大きく変動します。常に複数の案件が異なる進捗状況で動いているため、マルチタスク能力と柔軟な対応力が求められます。ここでは、中堅M&Aコンサルタントのある典型的な1日を、タイムスケジュールに沿って見ていきましょう。
一日の始まりは、チームでの朝会から。各メンバーが担当する案件の進捗、課題、本日のアクションプランを簡潔に報告し合います。例えば、「A社案件、昨日買い手候補から意向表明書（LOI）を受領。本日中に譲渡オーナーへ報告し、今後の進め方を協議」「B社案件、デューデリジェンス（DD）のQAリストが買い手側弁護士から送付。本日中に売り手側と連携し回答を作成」といった具体的な情報が飛び交います。
この場で上司や経験豊富な同僚からアドバイスを受け、戦略を微調整することもしばしば。チーム全体で情報を同期し、組織として動くための重要な時間です。朝会後、大量に届いているメールやチャットを処理し、今日のタスクに優先順位をつけ、一日の計画を確定させます。
午前中は、思考を要するデスクワークに集中するコンサルタントが多くいます。M&Aのプロセスで作成する資料は多岐にわたり、その質がディールの成否を左右すると言っても過言ではありません。
- 企業概要書（IM）の作成: 譲渡企業の魅力を最大限に伝えるための最重要資料。事業内容、財務状況、組織、市場でのポジションなどを数十ページにわたって詳細に記述します。
- 企業価値評価（バリュエーション）: DCF法、類似会社比較法、純資産法など専門的な手法を駆使して、譲渡企業の価値を算定。買い手との交渉の土台となる重要な分析です。
- ロングリスト・ショートリストの作成: 譲渡企業の条件に合致する買い手候補を数十社リストアップ（ロングリスト）し、そこからさらに可能性の高い企業を数社に絞り込みます（ショートリスト）。
これらの作業には、深い業界知識、財務分析能力、そして情報を論理的に構成し、説得力のあるストーリーを紡ぐライティング能力が求められます。
多忙な中でも昼食は重要な休息時間。しかし、ただ食事をするだけではありません。同僚と最近のディールについて情報交換をしたり、金融機関の担当者とランチミーティングを設定したりすることも。また、スマートフォンで業界ニュースや経済動向をチェックし、常に最新の情報をインプットすることも欠かせません。
午後はクライアントとの面談が中心です。この日は、後継者不在を理由に会社の譲渡を検討しているオーナー経営者の元へ訪問。単に事業の話をするだけではありません。創業からの苦労話、従業員一人ひとりへの想い、守りたい企業文化など、経営者の人生そのものに深く耳を傾けます。
M&Aは経営者にとって人生を懸けた重大な決断です。その想いをすべて受け止め、信頼関係を築くことが、コンサルタントの最も重要な役割の一つ。ここで得た定性的な情報が、後のマッチングの精度を大きく左右します。
オフィスに戻り、先ほどの面談内容を議事録にまとめ、チームに共有。そして、別の案件で進めているマッチング業務に着手します。作成済みのノンネームシート（企業名が特定できない形で概要をまとめた資料）を基に、リストアップした買い手候補企業のM&A担当役員や企画部長へ電話でアプローチ。「御社の成長戦略に合致する、非常に魅力的な案件がございます」と、簡潔かつ的確に案件の魅力を伝え、興味を引きます。ここでいかに多くの候補先から関心を得られるかが、譲渡企業の選択肢を広げる上で重要になります。
夕方には、特定の案件に関する戦略会議が行われることがよくあります。例えば、複数の買い手候補から良い条件提示があった場合、どの企業が最も良いパートナーとなりうるか、価格だけでなく、企業文化や従業員の処遇といった非価格条件も考慮して議論します。弁護士や会計士といった外部の専門家も交え、法務・税務上のリスクを洗い出し、交渉の落としどころや次の一手について、多角的な視点から戦略を練り上げます。
定時で帰れる日もありますが、ここからもう一仕事するコンサルタントも少なくありません。日中の面談や会議の議事録整理、翌日の準備、クライアントへの報告メール作成など、残務は尽きません。また、M&Aに関連する法律や会計基準は常に改正されるため、専門書を読んだり、業界セミナーの動画を視聴したりと、自己研鑽の時間も必要です。時には、クライアントや提携先の金融機関担当者との会食も入ります。これも重要な関係構築の一環です。ディールがクロージング直前の佳境に入ると、深夜まで交渉が続くことも珍しくありません。
M&A業務の全体像：3つのフェーズで理解する仕事内容
M&Aコンサルタントの仕事は、案件の入口から出口まで、一気通貫で担当するのが一般的です。そのプロセスは、大きく「ソーシング」「マッチング」「エグゼキューション」の3つのフェーズに分けられます。未経験から転職を目指すなら、この全体像を把握しておくことが不可欠です。
フェーズ1：ソーシング
案件発掘 - すべてはここから始まる
フェーズ2：マッチング
最適な縁を結ぶ
フェーズ3：エグゼキューション
案件実行 - 成約へのラストスパート
フェーズ1：ソーシング（案件発掘）
M&Aの出発点は、会社や事業を「売りたい」と考える企業を見つけ出し、アドバイザリー契約を締結することです。これがなければ何も始まりません。特に若手のうちは、このソーシング業務に多くの時間を割くことになります。
- アウトバウンド営業: 企業のリストに対して電話をかけたり、手紙を送ったりする、いわゆる新規開拓です。
- インバウンド対応: Webサイトやセミナー経由での問い合わせに対応します。
- 提携先からの紹介: 地方銀行、信用金庫、証券会社、会計事務所、弁護士事務所など、提携関係にあるパートナーから案件を紹介してもらいます。
フェーズ2：マッチング
無事に譲渡企業と契約できたら、次は最高のパートナーとなる「買い手」を見つけるマッチングのフェーズです。コンサルタントの腕の見せ所と言えるでしょう。
- 詳細なヒアリングと企業分析: 譲渡企業のビジネスモデル、財務状況、強み・弱みを深く理解します。
- 企業価値評価と資料作成: 専門的な知識を基に企業価値を算定し、魅力的な企業概要書を作成します。
- トップ面談の調整: 双方の経営者が初めて顔を合わせる重要な場をセッティングします。
フェーズ3：エグゼキューション（案件実行）
トップ面談を経て双方が前向きに進める意思を確認できたら、最終契約（クロージング）に向けて、複雑で緻密なプロセスを実行していきます。専門家としての真価が問われるフェーズです。
- 基本合意契約の締結支援: 譲渡価格の目安、M&Aのスケジュール、独占交渉権などの基本条件を定めます。
- デューデリジェンスの調整・管理: 買い手側が売り手企業を詳細に調査するプロセスを管理します。
- 最終契約の交渉と締結支援: 弁護士や会計士と緊密に連携し、最終契約書を作り上げます。
M&A業界で働くということ：比類なきやりがいと覚悟すべき厳しさ
これまでの解説で、M&Aの仕事がいかにハードであるかを感じたかもしれません。しかし、その厳しさを補って余りあるほどの、他では得られない大きなやりがいが存在します。
M&Aコンサルタントの5つのやりがい
計り知れない社会貢献性
後継者不在で廃業の危機にある優良な中小企業の事業を、成長意欲のある企業へと引き継ぐ。これは日本の貴重な技術や文化、そして従業員の雇用を守ることに直結します。
経営の根幹に触れる経験
百戦錬磨の経営者の懐に飛び込み、会社の将来を左右する最も重要な意思決定に、パートナーとして深く関与できます。
圧倒的な自己成長スピード
財務、会計、税務、法務といった専門知識はもちろん、業界分析力、高度な交渉力、プロジェクトマネジメント能力など、ビジネスパーソンとして最高峰のスキルセットが短期間で身につきます。
成果が正当に評価される報酬体系
多くのM&A仲介会社では、成約実績がインセンティブとして報酬に大きく反映されます。実力次第で若くして高年収を得ることも可能です。
知的好奇心が満たされる面白さ
世の中にある様々なビジネスモデルを、その内部まで深く知ることができます。知的好奇心が旺盛な人にとっては、これ以上なく刺激的な環境です。
乗り越えるべき3つの厳しさ
精神的・肉体的なタフネスが必須
常に複数の案件を抱え、高額な金額が動くプレッシャーの中で、高いパフォーマンスを維持し続けなければなりません。クライアントの人生を背負うという責任の重圧は想像以上です。
結果がすべての世界
どれだけ努力しても、ディールが最終局面で破談になることは日常茶飯事です。その悔しさを乗り越え、すぐに次の案件へと気持ちを切り替えられる精神的な強さが不可欠です。
終わりなき自己研鑽
関連法規の改正、新しい会計基準の導入、業界トレンドの変化など、常に学び続けなければトップコンサルタントではいられません。業務時間外でのインプットを厭わない、知的なハングリー精神が求められます。
「未経験からのM&A転職」を成功させるためのロードマップ
M&A業界は、もはや経験者だけのものではありません。ポテンシャルの高い未経験者を採用し、自社で育成する動きが活発化しています。では、どのような人材が求められ、どうすれば狭き門を突破できるのでしょうか。
未経験者に求められるスキル
圧倒的な営業力
特に法人営業で、高い目標を達成し続けてきた実績は最大の武器になります。顧客の懐に入り込む人間的魅力、課題解決型の提案力、そして何よりも目標達成への執着心が評価されます。
財務・会計の基礎知識
財務三表（PL, BS, CF）を理解し、企業の財務状況を大まかに分析できることは必須です。日商簿記2級程度の知識は最低限のアピール材料となります。
高い論理的思考能力
複雑な情報を整理・分析し、本質的な課題を見抜き、解決策を導き出す能力が求められます。様々な業界やビジネスモデルに対して強い関心を持つことも重要です。
転職成功への3つのステップ
Step 1: 徹底的な自己分析
なぜM&A業界なのか？なぜこの会社なのか？を自分の言葉で語れるように、これまでのキャリアで培ったスキルや実績を整理し、M&Aの仕事にどう活かせるのかを具体的に言語化しましょう。
Step 2: 業界・企業研究の深化
M&A仲介会社と一括りにせず、各社の特徴（独立系か金融機関系か、特化している業界、企業文化など）を徹底的に調べ上げます。経営者のインタビュー記事や書籍、社員のSNSなども貴重な情報源です。
Step 3: 転職エージェントの活用
M&A業界への転職は、専門性の高い情報戦です。業界に精通した転職エージェントは、非公開求人の紹介はもちろん、各社の選考プロセスの詳細や面接での効果的なアピール方法など、独力では得られない貴重な情報とサポートを提供してくれます。
まとめ：覚悟の先にある、最高のキャリアへ
M&Aコンサルタントの「1日」と、その業務のリアルな姿をお届けしました。華やかなイメージの裏にある泥臭さや厳しさも、包み隠さずお伝えしたつもりです。それでもなお、あなたの心がM&Aという仕事に強く惹かれているのであれば、それは挑戦する価値があるというサインかもしれません。
企業の存続と成長を支え、経営者の人生に寄り添い、社会に大きな価値を提供する。そして、その過程で誰よりも早く成長し、正当な評価を得る。M&A業界は、そんなキャリアの醍醐味が凝縮された場所です。
「未経験からのM&A転職」という挑戦は、決して平坦な道ではありません。しかし、本記事で述べたような覚悟と準備を持って臨めば、道は必ず開けます。あなたの果てしない情熱が、あなたが望む最高のキャリアを創り上げることを心から願っています。
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